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Vous êtes

Vous êtes dirigeant d'entreprise

Diriger, c’est savoir s’entourer. Vous avez choisi votre expert comptable pour vous assister dans la gestion de votre entreprise, un avocat pour s’occuper de la partie juridique de votre société, votre banquier pour financer votre entreprise, un assureur pour protéger vos locaux, votre notaire pour traiter les aspects privés que vous lui avez confiés. Mais qui connait de vous tous les aspects de votre situation pour vous donner un conseil qui prenne en compte tous les paramètres ???

Véritable partenaire du chef d’entreprise et « maître d’œuvre » de votre patrimoine nous fédérons les expertises pour vous apporter un accompagnement global, efficient et optimisé.

Les choix que vous faites dans votre entreprise impacteront votre patrimoine privé et  seule une stratégie globale cohérente et réfléchie permet de construire efficacement un patrimoine.

Le service que nous apportons aux chefs d’entreprise est l’accompagnement durable par un des associés du cabinet pour répondre à toutes leurs attentes, notamment :

  • Choix de votre statut social,
  • Optimisation de votre rémunération,
  • Protection du dirigeant et de sa famille,
  • Rendement de votre trésorerie,
  • Protection et fidélisation des salariés,
  • Organisation de vos structures,
  • Détention de l’immobilier professionnel,
  • Recherche de financements,

Pour répondre à vos besoins et vous assurer de l’efficacité des solutions, nous mettons à votre disposition un large de choix de contrats collectifs ou individuels que nous sélectionnons chez les prestataires les plus performants du marché.

Vous êtes un professionnel libéral

Choisir ACTI Conseil & Patrimoine c’est bénéficier des conseils et du savoir-faire d’une équipe de professionnels expérimentés pour vous guider dans l’organisation et la construction de votre patrimoine.

Après avoir analysé la composition de votre patrimoine, nous définirons clairement votre projet et les moyens que vous souhaitez lui consacrer. Un conseiller vous accompagnera durablement et élaborera avec vous une stratégie sur le long terme  qui correspondra à vos objectifs :

  • Protection de vos revenus et de votre famille,
  • Calcul des droits de retraite et mise en place de solutions adaptées,
  • Investissements financiers et immobiliers en adéquation avec vos objectifs et votre acceptation du risque.

Notre valeur ajoutée : vous garantir une relation de confiance, durable, avec un professionnel expérimenté qui répondra en toute transparence à vos besoins par la solution la mieux adaptée.

Depuis 20 ans ACTI Conseil & Patrimoine a développé une expertise dans la protection sociale et toutes les composantes de l’investissement patrimonial pour répondre aux besoins de ses clients professionnels libéraux. 

Vous êtes retraité

La retraite………..une vie devant soi…..

Pour vous « les jeux sont faits » après de nombreuses années de labeur vous avez acquis le droit de profiter de la vie !!!!

Vous avez été judicieusement conseillé par la même personne depuis 20 ans et elle vous a fait réaliser de bonnes opérations qui correspondaient  à vos souhaits.

Vous disposez aujourd’hui d’un patrimoine financier qui vous permet de compléter vos revenus et de vous offrir « les petites folies » dont vous avez envie ; ces capitaux ont été placés de manière à pouvoir protéger votre conjoint lorsque vous ne serez plus là et la transmission de votre patrimoine a été organisée avec votre conseil, ce qui vous apporte beaucoup de sérénité.

Comme pour vous l’immobilier est une valeur sûre, il vous a conseillé d’investir une partie de votre patrimoine dans une solution qui ne vous donne aucun soucis de gestion, vous percevez vos revenus tous les trimestres.

Vous rencontrez votre conseil une fois par an et vous faites le point sur vos projets, sur la fiscalité, sur l’évolution des lois, il vous conseille sur les modifications à apporter lorsque c’est nécessaire.

Chaque fois que vous avez une question, vous n’hésitez pas à l’appeler, même s’il n’est pas là, il y a toujours quelqu’un de compétent pour vous répondre.

Vous êtes un retraité heureux qui a choisi un bon Conseil en Gestion de Patrimoine, félicitations !!!!

Profitez de la vie.

Si vous ne bénéficiez pas de ces services, rencontrons-nous, nous pouvons peut-être vous être utiles...

Vous êtes un Investisseur

Choisir ACTI Conseil & Patrimoine c’est bénéficier des conseils et du savoir-faire d’une équipe de professionnels expérimentés pour réaliser des investissements à forte valeur patrimoniale.

Nos experts vous accompagneront dans l’élaboration de votre projet, privé ou professionnel et mettront en œuvre l’ingénierie financière, juridique et fiscale vous permettant d’optimiser vos investissements.

La sécurité de vos opérations et la rigueur dans leur exécution sont une priorité de notre démarche.

Vous souhaitez investir : après avoir identifié clairement avec vous votre projet et déterminé les contraintes, notre équipe procédera à une analyse et vous soumettra une proposition d’investissement répondant précisément à vos objectifs.

Notre valeur ajoutée : vous garantir en toute indépendance et en toute transparence de répondre à votre demande par la solution la mieux adaptée.

Titulaire de toutes les habilitations, ACTI Conseil & Patrimoine intervient dans tous les secteurs de l’investissement, Financier, Immobilier, Foncier, Private Equity……