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Nos solutions

Notre méthodologie

 

« Dire ce que l’on fait ……et faire ce que l’on dit »

 

Pour bien vous conseiller, il faut bien vous connaitre et il faut aussi respecter les étapes d’une méthode ; lorsque nous rencontrons un nouveau client nous procédons ainsi :

  • Lors du premier rendez vous nous vous écoutons pour comprendre votre situation et analyser vos attentes, nous cherchons à dégager les grandes lignes de votre organisation et fixons avec vous les priorités d’actions.
  • A l’issue de cet entretien, nous pourrons estimer le volume de travail que représente votre dossier et une lettre de mission décrivant précisément notre intervention et sa tarification vous sera remise.
  • Après acceptation de la  lettre de mission, nous réalisons une étude détaillée qui analyse votre situation, son adéquation avec votre projet et les solutions que nous vous préconisons.
  • Si vous souhaitez mettre en œuvre avec notre cabinet les solutions préconisées, nous vous transmettrons une proposition détaillée objectivant l’intérêt de notre offre. Après votre accord nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et nous assurons le suivi pour vous en garantir l’efficacité dans la durée.  

Nos compétences

 

« A chaque étape de la construction de votre patrimoine et pour tous les domaines de celui-ci, nous vous conseillons et nous vous accompagnons »

ÉPARGNE

C’est le moyen de constituer et de valoriser un capital financier. Ce capital vous servira pour réaliser des projets, protéger votre avenir et sera peut être transmis à vos proches.De nombreuses solutions sont disponibles présentant des avantages et des risques très différents. Quelles sont celles qui vous correspondent et que pouvez-vous en attendre ?

Notre rôle est de vous guider dans ce monde complexe et de vous proposer la solution adaptée à votre projet.

PRÉVOYANCE et SANTE

Qu’elle soit individuelle ou collective la prévoyance est une protection sociale complémentaire à celle des régimes obligatoires. Elle permet de couvrir les risques liés à la personne (décès, maladie, incapacité, invalidité, dépendance, hospitalisation) par le versement d’un capital ou d’une rente.

Êtes-vous bien assuré en cas de survenance de l’un de ces risques ?

A votre demande nous faisons un audit de votre situation et nous vous indiquons vos besoins ; nous vous proposerons les solutions pour vous protéger.

ENTREPRISE

Créatrice d’emplois  et de richesse, l’entreprise est le socle de notre économie, elle est souvent l’essentiel du patrimoine du chef d’entreprise.

Chaque situation est spécifique, qu’il s’agisse de la protection du dirigeant ou de son conjoint, des salariés, de la pérennisation de l’activité  ou de la valorisation des actifs, notre rôle en tant que conseiller mais aussi en tant qu’entrepreneur est de vous accompagner dans les choix qui impactent votre patrimoine privé et de vous proposer des solutions personnalisées.

IMMOBILIER

Valeur refuge par excellence c’est la traduction d’un engagement durable pour constituer un patrimoine immobilier.

Immobilier d’habitation, murs commerciaux ou d’entreprises, pierre papier, outil d’optimisation fiscale, autant de solutions qui correspondent à des besoins spécifiques.

Nos conseils vous permettront de trouver la solution adaptée à votre projet.

RETRAITE

Les régimes par répartition vous garantiront-ils un revenu de remplacement suffisant lorsque vous cesserez votre activité professionnelle ? Assurément non !

Il existe de nombreux dispositifs pour vous garantir de percevoir un revenu complémentaire correspondant à votre train de vie et permettant de protéger vos proches, contrats Madelin, PERP, Article 83, PERCO.

Parmi ces dispositifs, nous vous conseillerons  les solutions optimales répondant à vos critères.