Acti Patrimoine - Acti Finance
                                                                                                                                                       
 

 

 

Pierre-NIOGRET-Elodie-HAJJI

Présentation

Acti  Conseil & Patrimoine est un cabinet indépendant dont le capital est intégralement détenu par ses dirigeants. Depuis plus de 20 ans nous proposons un accompagnement personnalisé à nos clients basé sur le conseil et la préconisation de solutions.

Nous privilégions une démarche de conseil basée sur une approche indépendante et objective de la situation patrimoniale de nos clients. Nous intervenons principalement en réalisant une analyse globale et en préconisant une stratégie, à court, moyen et long terme, intégrant vos motivations, vos critères de gestion personnels, et votre profil d’investisseur en termes d’acceptation du risque. Cette analyse et nos préconisations sont rémunérés en honoraires de conseil , ils sont indépendants de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez. Ainsi, vous bénéficiez d’une réelle expertise et d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix. 

Indépendant des groupes bancaires ou d’assurance nous sélectionnons les solutions parmi les offres des acteurs les plus performants du marché. L’intérêt de notre client et la sécurité des solutions sont les seuls critères de notre choix.

Tous vos interlocuteurs, associés ou salariés sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, ils sont tous diplômés et suivent une formation régulière pour vous garantir le meilleur niveau de compétence.