ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Bourg-en-Bresse

Présentation

Acti Conseil & Patrimoine propose depuis plus de 20 ans un accompagnement global à ses clients basé sur le conseil et la préconisation de solutions. Non affilié à un groupe bancaire ou d’assurance, nous sélectionnons les solutions parmi les offres des acteurs les plus performants du marché. L’intérêt de notre client et la sécurité des solutions sont les seuls critères de notre choix.

Nos valeurs

L’intérêt du client avant tout
La proximité et la bienveillance
Le professionnalisme
Une démarche verte

Les actualités du cabinet

Pas de mises en vente massives des passoires énergétiques

Alors que les professionnels avaient tiré la sonnette d’alarme à propos d’une mise en vente massive des passoires énergétiques, le baromètre Guy Hoquet l’Immobilier met en évidence une toute autre réalité.

Retraite : le viager comme alternative aux systèmes de retraite ?

Dominique Charrier, fondateur de Viager Ethique explique pourquoi le viager est une bonne solution aux problèmes de retraite.

Le marché de l'immobilier hôtelier restera animé en 2023

Le marché de l'hôtellerie restera animé en 2023, selon Christie & Co. Christie & Co, dans son rapport annuel Business Outlook 2023: Finding Clarity.

Patrimoine : les inégalités se creusent-elles en France ?

Début 2021, 92 % des avoirs patrimoniaux sont détenus par la moitié des ménages.

Dividendes: les sociétés européennes ont distribué 382 milliards en 2022

Les dividendes versés en Europe seront « de nouveau en légère augmentation en 2023 ».

Crypto monnaies : plus de régulation en projet

Le Parlement français travaille sur la traduction des règles européennes pour mieux contrôler les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Nos honoraires

Cette analyse et nos préconisations sont rémunérés en honoraires de conseil, ils sont indépendants de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez.

Notre expertise

Nos honoraires

Vous bénéficiez d’une réelle expertise et d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix.

Notre équipe

Nos honoraires

Tous vos interlocuteurs, associés ou salariés sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, ils sont tous diplômés et suivent une formation régulière pour vous garantir le meilleur niveau de compétence.