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ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Bourg-en-Bresse
« Stratégie patrimoniale »

Présentation

Acti  Conseil & Patrimoine est un cabinet indépendant dont le capital est intégralement détenu par ses dirigeants. Depuis plus de 20 ans nous proposons un accompagnement personnalisé à nos clients basé sur le conseil et la préconisation de solutions.

Nous privilégions une démarche de conseil basée sur une approche indépendante et objective de la situation patrimoniale de nos clients. Nous intervenons principalement en réalisant une analyse globale et en préconisant une stratégie, à court, moyen et long terme, intégrant vos motivations, vos critères de gestion personnels, et votre profil d’investisseur en termes d’acceptation du risque. 

Indépendant des groupes bancaires ou d’assurance, nous sélectionnons les solutions parmi les offres des acteurs les plus performants du marché. L’intérêt de notre client et la sécurité des solutions sont les seuls critères de notre choix.

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Nos honoraires

Cette analyse et nos préconisations sont rémunérés en honoraires de conseil, ils sont indépendants de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez. 

Notre expertise

Vous bénéficiez d’une réelle expertise et d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix.

Notre équipe

Tous vos interlocuteurs, associés ou salariés sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, ils sont tous diplômés et suivent une formation régulière pour vous garantir le meilleur niveau de compétence.

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Notre Ethique


« A travers notre indépendance
nous sommes garants de nos conseils »

Pour nous, bien vous conseiller c’est d’abord vous connaitre, bien comprendre vos attentes, vous expliquer simplement les choix que nous vous proposons et vous accompagner durablement.

Pour que le conseil que nous vous donnons soit  totalement objectif et de qualité, nous avons choisi de le facturer, ainsi notre rémunération ne dépend pas de la vente ultérieure d’un produit.

Nous vous conseillons en toute indépendance et au mieux de vos intérêts, nous vous laissons libres de mettre en œuvre les préconisations avec notre cabinet ou le partenaire de votre choix.

Si vous décidez de nous confier la mise en œuvre des solutions, elles seront sélectionnées au sein de l’offre proposée par notre réseau de partenaires, notre choix sera objectivé et  notre rémunération transparente.