Contactez nous

ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Bourg-en-Bresse

« A travers notre indépendance nous sommes garants de nos conseils »

Présentation

Acti Conseil & Patrimoine est un cabinet indépendant dont le capital est intégralement détenu par ses dirigeants. Depuis plus de 20 ans nous proposons un accompagnement personnalisé à nos clients basé sur le conseil et la préconisation de solutions.

Nous privilégions une démarche de conseil basée sur une approche indépendante et objective de la situation patrimoniale de nos clients. Nous intervenons principalement en réalisant une analyse globale et en préconisant une stratégie, à court, moyen et long terme, intégrant vos motivations, vos critères de gestion personnels, et votre profil d’investisseur en termes d’acceptation du risque. Cette analyse et nos préconisations sont rémunérés en honoraires de conseil , ils sont indépendants de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez. Ainsi, vous bénéficiez d’une réelle expertise et d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix.

Indépendant des groupes bancaires ou d’assurance nous sélectionnons les solutions parmi les offres des acteurs les plus performants du marché. L’intérêt de notre client et la sécurité des solutions sont les seuls critères de notre choix.

Tous vos interlocuteurs, associés ou salariés sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, ils sont tous diplômés et suivent une formation régulière pour vous garantir le meilleur niveau de compétence.

Nous contacter

Notre implantation

Cabinet Acti Conseil et Patrimoine

4, cours Verdun

01000 Bourg en Bresse

Tel . 04.74.50.32.40

SARL au capital de 309 871.26 €uros – RCS Bourg en Bresse N°487 966 863

• Société enregistrée à l'ORIAS sous le N° 07005359 (www.orias.fr) en qualité de: Courtier en Assurance, Mandataire d'Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, Conseiller en Investissements Financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte Professionnelle n°CPI 0101 2017 000 017 719 délivrée par la Préfecture de l’Ain, Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur, Garantie Financière de la compagnie MMA IARD assurances Mutuelles/MMA IARD, 14 bd Marie et Alexandre OYON 72 030 LE MANS Cedex 9, Activité de démarchage Bancaire et Financier.

Nos dernières actualités

France vs Allemagne, le match se déplace sur le terrain de l'immobilier

Clin d'oeil au premier match des bleus à l'Euro, Liberkeys refait le match sur le terrain de l'immobilier.

Les Français sont prêts à payer plus chers pour une terrasse ou un balcon

Meilleurs Agents, leader de l’estimation immobilière en ligne, revient avec une nouvelle étude confirmant l’engouement des citadins pour cet espace extérieur.

Inflation : quelles conséquences sur les taux de crédit ?

Une hausse de l'inflation entraîne une montée des prix et par conséquent, une augmentation des taux de crédit immobilier.

Tout savoir sur les fonds présents au bilan des assureurs

L’AMF fait un état des lieux des 4 923 fonds français présents au portefeuille des assureurs français y compris ceux distribués via les contrats d’assurance vie en unités de compte.

Une semaine pour tout savoir sur sa retraite

Retraite : une semaine pour s'informer et estimer le montant de sa pension

La loi revalorise les retraites agricoles les plus modestes

Les députés vont de nouveau examiner le 17 juin une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles.

Assurance : 48,3 % des Français se méfient de l'utilisation de leurs données

Selon une étude Coverd, 48,3% des français se méfient de l'utilisation des données par les acteurs de l'assurance.

1 français sur 6 a toujours un projet immobilier dans les 12 mois

Pour revenir sur l'impact de la crise sur les intentions d'achats des Français, Drimki, spécialiste de l'estimation immobilière, et l'institut BVA ont lancé en ce mois de juin la 7ème vague de leur indicateur.

Épargne salariale : quel point de départ pour le déblocage anticipé au motif d’un mariage à l’étranger ?

Le mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère n’étant opposable aux tiers en France qu’à compter de sa retranscription sur les registres d’Etat civil, Le fait générateur faisant courir le délai de 6 mois pour la demande de déblocage de son épargne salariale soit constitué par la date de sa retranscription et non celle de sa célébration.

Notre Ethique

« A travers notre indépendance
nous sommes garants de nos conseils »

Pour nous, bien vous conseiller c’est d’abord vous connaitre, bien comprendre vos attentes, vous expliquer simplement les choix que nous vous proposons et vous accompagner durablement.

Pour que le conseil que nous vous donnons soit totalement objectif et de qualité, nous avons choisi de le facturer, ainsi notre rémunération ne dépend pas de la vente ultérieure d’un produit.

Nous vous conseillons en toute indépendance et au mieux de vos intérêts, nous vous laissons libres de mettre en œuvre les préconisations avec notre cabinet ou le partenaire de votre choix.

Si vous décidez de nous confier la mise en œuvre des solutions, elles seront sélectionnées au sein de l’offre proposée par notre réseau de partenaires, notre choix sera objectivé et notre rémunération transparente.