ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Bourg-en-Bresse

Présentation

Acti Conseil & Patrimoine propose depuis plus de 20 ans un accompagnement global à ses clients basé sur le conseil et la préconisation de solutions. Non affilié à un groupe bancaire ou d’assurance, nous sélectionnons les solutions parmi les offres des acteurs les plus performants du marché. L’intérêt de notre client et la sécurité des solutions sont les seuls critères de notre choix.

Nos valeurs

L’intérêt du client avant tout
La proximité et la bienveillance
Le professionnalisme
Une démarche verte

Les actualités du cabinet

Déclaration immobilière : Bercy hausse le ton

Pour lutter contre l'absence de déclaration d'occupation des biens immobiliers, l'administration fiscale a récemment publié un formulaire papier, malgré sa position ferme contre cette possibilité il y a un an.

Peut-on louer un bien immobilier financé en PTZ ?

L'acquéreur d'un bien immobilier financé par un prêt à taux zéro (PTZ) doit respecter certaines règles, telles que l'occupation du bien comme résidence principale pendant 6 ans et l'interdiction de le louer, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

A qui profite vraiment la baisse des frais de courtage ?

La baisse des frais de gestion et de transaction sur les marchés financiers ne profite qu'à une minorité d'investisseurs, selon l'AMF.

Epargne : Pourquoi les Français sont les mieux lotis d'Europe

Les clients des banques françaises sont avantagés par rapport à leurs voisins européens en termes de rémunération de leur épargne.

Impôts : Faut-Il garder ses enfants sur sa déclaration ?

Les enfants majeurs peuvent continuer à être comptés à la charge de leurs parents jusqu'à leur 21e ou 25e anniversaire s'ils sont étudiants, sans qu'il soit nécessaire de justifier de charges.

Pourquoi il faut remplir son livret A

En février, les Français ont encore placé 3,4 milliards d'euros sur leurs livrets A et LDDS, portant les encours des livrets d'épargne réglementée à 571,5 milliards d'euros.

Nos honoraires

Cette analyse et nos préconisations sont rémunérés en honoraires de conseil, ils sont indépendants de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez.

Notre expertise

Nos honoraires

Vous bénéficiez d’une réelle expertise et d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix.

Notre équipe

Nos honoraires

Tous vos interlocuteurs, associés ou salariés sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, ils sont tous diplômés et suivent une formation régulière pour vous garantir le meilleur niveau de compétence.