ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Bourg-en-Bresse

Présentation

Acti Conseil & Patrimoine propose depuis plus de 20 ans un accompagnement global à ses clients basé sur le conseil et la préconisation de solutions. Non affilié à un groupe bancaire ou d’assurance, nous sélectionnons les solutions parmi les offres des acteurs les plus performants du marché. L’intérêt de notre client et la sécurité des solutions sont les seuls critères de notre choix.

Nos valeurs

L’intérêt du client avant tout
La proximité et la bienveillance
Le professionnalisme
Une démarche verte

Les actualités du cabinet

Investir en SCPI : les astuces pour réduire vos impôts

Lorsqu’on détient directement des parts de SCPI, plusieurs types de revenus peuvent être générés : loyers (revenus fonciers), gains financiers issus de la gestion de trésorerie, et éventuelles plus-values lors d’une revente.

Private Equity : La nouvelle star des contrats d'assurance-vie

Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes, le private equity s'impose désormais dans les contrats d'assurance-vie accessibles au grand public.

PEAC : L'Épargne Climat pour les Jeunes, une Opportunité à Saisir

Conçu dans le cadre de la loi Industrie verte de 2023, le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC) vient enfin d'arriver sur le marché, proposé pour l'instant exclusivement par le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d'Épargne).

Le Pacte Dutreil pour alléger les droits de succession ou de donation

Avec environ 3 000 nouveaux pactes conclus chaque année, principalement via des donations du vivant des entrepreneurs, le Pacte Dutreil reste une référence incontournable pour optimiser la transmission d’entreprises familiales, assurant ainsi leur continuité et leur développement à long terme.

Taxe d'habitation et location saisonnière : qui est responsable ?

La mise en location de biens immobiliers via des plateformes comme Airbnb, Abritel ou PAP Vacances est devenue courante, offrant une source de revenus complémentaire appréciable. Cependant, la question de la taxe d’habitation reste complexe, notamment depuis sa suppression en 2023 pour les résidences principales.

Prime 'Macron' : À déclarer ou non aux impôts ?

De nombreux salariés ayant reçu la Prime de Partage de la Valeur (PPV), anciennement appelée « prime Macron », peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu pour leur déclaration de revenus 2024.

Nos honoraires

Cette analyse et nos préconisations sont rémunérés en honoraires de conseil, ils sont indépendants de l’accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions conformes à la stratégie patrimoniale que vous retiendrez.

Notre expertise

Nos honoraires

Vous bénéficiez d’une réelle expertise et d’un conseil pertinent tout en restant totalement libre de choisir et de mettre en place votre organisation avec les personnes de votre choix.

Notre équipe

Nos honoraires

Tous vos interlocuteurs, associés ou salariés sont des professionnels expérimentés de la gestion de patrimoine, ils sont tous diplômés et suivent une formation régulière pour vous garantir le meilleur niveau de compétence.