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4 cours Verdun, 01000 Bourg en Bresse

Notre expertise

Dans quels domaines pouvons-nous vous conseiller ?

A chaque étape de votre vie nous pouvons vous conseiller

Accompagnement du chef d’entreprise

En synergie avec vos conseils habituels, expert-comptable, avocat, notaire et notre réseau d’experts, nous vous accompagnons de la phase de création à la cession-transmission afin d’optimiser la gestion de votre entreprise.

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Nos solutions pour vous accompagner :

En matière sociale

  • Protection du dirigeant et de sa famille
  • Protection et fidélisation des salariés

En matière financière

  • Rendement de votre trésorerie
  • Optimisation de votre rémunération

En matière juridique

  • Structuration de vos sociétés et optimisation des statuts
  • Transmission d’entreprise

En matière fiscale

  • Optimisation de la fiscalité de l’entreprise
  • Veille règlementaire et fiscale

Nous mettons à votre disposition une gamme de solutions dédiées aux entreprises :

Assurances emprunteur, homme clé, garanties entre associés, épargne Salariale, retraite supplémentaire, contrats de Prévoyance collective et individuelle, produits financiers….

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Conseiller en investissement financier

Nos experts vous accompagneront dans l’élaboration de vos projets privés ou professionnels en mettant en œuvre l’ingénierie financière, juridique et fiscale vous permettant de constituer et de valoriser votre capital financier.
 
Dans un environnement économique qui change rapidement et où il faut maitriser tous les paramètres pour prendre les bonnes décisions, construire un patrimoine nécessite une stratégie cohérente et la mise en œuvre optimale des outils financiers, juridiques et fiscaux.

Nos solutions pour vous accompagner :

Étape 1

Nous mettons en lien votre profil, vos besoins et vos objectifs avec les services que nous pouvons vous proposer.

Étape 2

Nous sélectionnons des solutions appropriées en cohérence avec vos objectifs, votre profil et votre patrimoine.

Étape 3

Nous vous accompagnons dans le temps pour vous garantir l’efficacité de vos investissements et les adapter à l’évolution de votre situation.

Prévoyance et santé

La garantie de préserver votre niveau de vie en cas de maladie ou d’accident, la nécessité de protéger votre famille en cas de décès ou d’invalidité doivent être des priorités ; aucune stratégie patrimoniale ne saurait être efficace sans passer par cette étape indispensable.

Quel serait le montant de mes indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ? Quelle est la rente prévue dans mon contrat en cas d’invalidité ? Si je décède mon conjoint pourra-t-il assumer toutes les charges et assurer l’éducation des enfants ? Les emprunts seront-ils remboursés ? Devrons-nous payer des droits de succession ?

Votre situation patrimoniale est unique, il faut que les solutions de protection le soient aussi.

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Nos solutions pour vous accompagner :

Bilan global de vos protections

Nous vérifions la bonne couverture de vos besoins en revenus en cas d’arrêt de travail ou d’incapacité, en capitaux en cas d’invalidité ou de décès. Après analyse nous vous proposerons d’adapter vos garanties.

Protection de votre famille et vous-même

Parce que la protection de vos proches dépend aussi de votre organisation patrimoniale, nous vous conseillons dans la rédaction de vos clauses bénéficiaires, de votre testament, nous vous conseillons pour la mise en place de sociétés civiles, de holding.

Protection professionnelle

Pour les indépendants et chefs d’entreprise, des garanties spécifiques permettent de protéger la société et la famille.
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Retraite

Vous souhaitez préparer votre retraite car vous êtes conscient que les régimes par répartition ne vous garantiront pas un revenu de remplacement suffisant, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle.

Nos conseils vous permettront d’élaborer une stratégie de préparation de la retraite économiquement cohérente et fiscalement optimisée.

Nos solutions pour vous accompagner :

Un audit retraite

Vous permettra d’estimer le niveau de pension que vous percevrez et les moyens nécessaires pour assurer le complément de revenus que vous souhaitez.

Des produits d’Épargne Retraite

Contrats PER, MADELIN, PERP, PERCO, ARTICLE 83 sélectionnés parmi les contrats les plus performants.

Des solutions d’investissements

IMMOBILIER, FINANCIER, vous assurant des revenus complémentaires.

Immobilier

Pour diversifier votre patrimoine, vous pouvez opter pour l’investissement dans l’immobilier.

Immobilier d’habitation, murs commerciaux ou d’entreprises, pierre papier, outil d’optimisation fiscale, autant de solutions qui correspondent à des besoins spécifiques.

Notre filiale ACTI IMMO vous accompagne dans votre investissement.

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